| 08.06.2017 15:08:00 Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей Москва, 08 июня 2017 года - 07 июня 2017 года была закрыта книга заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на срок 3 года. В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,20% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.). К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз. Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года. Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (Андеррайтер) – АБ «Россия». «Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки», – сообщил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент. * * * Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru |
Тендер № 780
Тендер № 780
Срок подачи заявки: до 14 июня 2017 года.
Тендерная документация будет направлена единовременно всем компаниям подавшим заявку, т.е. после 14 июня 2017 года.
Инициатор: Дирекция по персоналу и организационному развитию
Эл.адрес инициатора тендера: tender@otpbank.ru
Все вопросы, связанные с проведением тендера, Вы можете направить представителю инициатора тендера по адресу: tender@otpbank.ru
Для участия в тендере Вам необходимо направить Заявку на участие (с указанием № и названия тендера) по адресу: tender@otpbank.ru
Описание требуемых услуг:
Требования к участникам тендера:
